営業データの「蓄積」から「活用」へ！
多くの企業でCRMが導入され、顧客情報や商談データが日々蓄積されていますよね。でも、大規模な営業組織では、担当者や部門ごとにデータの入力方法や管理方法が異なり、データの品質維持や案件状況の把握、ノウハウ共有が大きな課題となっていました。せっかく集めたデータも、これではなかなか活用しきれません。
今回「ProSales」を導入した企業も、Salesforceに蓄積されたデータを営業判断や案件分析に十分に活用できていなかったんです。そこで、データ構造と運用ルールを見直し、AIが営業活動をしっかり支援できる基盤を整えることになったんですね。
「ProSales」で実現した新しい営業基盤
今回の導入では、単にSalesforceからデータを移行するだけでなく、営業担当者の入力負荷を減らしつつ、営業情報の入力方法や案件管理方法を標準化することを目指しました。そして、蓄積された営業データを案件分析や行動提案に活かせる環境を整備したんですよ！
具体的には、次のようなことが実施されました。
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既存CRMから顧客情報、商談情報、活動履歴などの営業データを移行
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重複データや使われていないデータを整理し、営業データをきれいにクレンジング
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AI分析を前提とした営業データ構造の再設計
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入力ルール・案件管理ルールを標準化
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社内システムとのAPI連携
「単なるデータ移行じゃないんですよ！」という言葉がぴったりで、営業組織全体で共通して使えるデータ項目や入力基準、案件管理方法を再設計したんです。これによって、営業担当者は入力が楽になり、管理者は案件状況を把握しやすくなっただけでなく、営業ノウハウの共有やAIによる案件分析、そして「次は何をしたらいい？」というアクション提案にも繋がりやすくなりました。素晴らしいですよね！
「ProSales」のココがすごい！
「ProSales」は、営業情報を管理するCRM機能に加えて、AIによる営業支援機能が充実しているのが大きな特長です。
AIが活動履歴の入力支援をしてくれたり、商談内容を要約してくれたり、案件を分析してくれたり、さらには「次の一手」を提案してくれたりするんですよ。これによって、営業担当者さんの入力負荷がグッと軽減され、営業データが組織全体で活用しやすい環境が整うんです。
従来のCRMと比べても、「ProSales」は営業現場でのAI活用に重点を置いている点が特徴です。AIチャットによる活動履歴の入力・整理支援や、商談要約、案件分析、行動提案など、営業活動での具体的な活用を強化しているんですね。
導入で得られた嬉しい効果
今回の「ProSales」導入によって、たくさんのポジティブな変化が生まれました。
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営業入力負荷の削減
AIによるチャット形式での入力支援や活動履歴の要約支援で、営業担当者さんの入力にかかる時間が削減！活動履歴の登録頻度や入力の質も向上しています。 -
営業データ品質の向上
入力ルールや案件管理ルールが標準化されたことで、営業組織全体で統一された営業データが蓄積できるようになりました。 -
管理者のマネジメント効率化
AIが営業活動データを整理・分析してくれるので、優先的に確認すべき案件や営業状況が把握しやすくなり、管理にかかる手間が減っています。 -
営業ノウハウ共有
活動履歴や提案内容が組織全体で蓄積・活用されることで、個人の経験に頼りがちだったノウハウの共有が進みます。 -
AI活用に適した営業データ基盤の整備
AI活用を前提とした環境が整ったことで、営業活動データの蓄積・分析・活用がスムーズに！AIによる商談要約や案件分析、次回アクションの提案などが、営業担当者の判断や行動を強力にサポートしています。
これからの営業の未来が楽しみ！
今回の取り組みは、単なるCRMの移行にとどまらず、営業活動データをAIで最大限に活用するための基盤づくりを進めたことに大きな意味があります。今後は、AI OCRによる名刺情報の自動登録やタスク管理機能との連携に加え、営業データをもとにした商談リスク分析や受注確度予測、営業戦略の提案など、営業担当者と管理者、双方を支援するAI機能がどんどん拡充されていく予定です。きっと、もっともっと営業活動がスマートで効率的になるでしょう。
ワンダフルフライ株式会社はこれからも、営業情報をただ蓄積するだけでなく、AIを活用して営業活動の質を高める「ProSales」の機能強化を進め、企業の営業DXと生産性向上を支援していくとのことです。自己学習を検討されている方にとっても、AIが身近な存在として、日々の業務をサポートしてくれる未来がすぐそこまで来ていますよ！
「ProSales」の詳細はこちらをご覧くださいね。
会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など
お問い合わせ先
ワンダフルフライ株式会社
営業マーケティング部
E-mail：sales@wonderfulfly.com